1. Acessando sua conta
Acesse sua conta neste link e selecione a organização com a qual deseja trabalhar (Pessoal ou Empresarial).
2. Acessando o recurso de convites
No menu Recursos, localizado à esquerda da tela, clique na opção "Convidar".
Em seguida, selecione a seta apontada para baixo para visualizar as subcategorias de convite.
Você poderá optar entre duas formas de envio:
Convite Manual
Nesta opção, você deverá inserir um e-mail de cliente por vez para envio do convite.
Convite via Spreedsheet
Você pode importar uma planilha nos formatos .xls ou .xlsx com diversos e-mails, facilitando o envio em massa.
Após preencher os e-mails e clicar em "Enviar convite", seus clientes receberão um e-mail com um link para autorizar o compartilhamento de suas contas.
- Caso o cliente ainda não possua uma conta no Gorila, ele receberá um convite para realizar o cadastro antes de aceitar o compartilhamento.
Importante
Após o envio dos convites, na aba Visão Geral, é possível:
- Acompanhar o status de cada convite enviado;
- Verificar e-mails que ainda aguardam o cadastro;
- Identificar clientes que já possuem conta, mas ainda não aceitaram o compartilhamento;
- Reenviar convites de cadastro ou de aceite de compartilhamento;
- Excluir convites, invalidando o link enviado e impedindo a finalização da conexão.
Ao acessar a opção "Gerenciar convites" é possível clicar no ícone de carta para reenviar o convite ou na lixeira para realizar a exclusão da requisição, conforme destacado abaixo:
Desconexão de Portfólio Compartilhado
Para desconectar um portfólio compartilhado:
- Acesse o portfólio que deseja desconectar;
- Basta acessar a opção de preferências
- Clique em "Desconectar" ao final da página.
Importante:
Ao desconectar o portfólio de um cliente, a ação impactará toda a organização. Isso significa que nenhum usuário que anteriormente tinha acesso ao cliente conseguirá visualizá-lo após o desvínculo.