No GorilaPRO você pode criar uma nova carteira para gerenciar seu portfólio. Futuramente, essa carteira poderá ser compartilhada com o cliente, caso ele deseje.
Quando o cliente aceita compartilhar a conta você automaticamente consegue visualizar sua carteira com os ativos automaticamente
Veja o passo a passo de como criar uma carteira:
Acesse o dashboard do GorilaPRO, clique em “Adicionar clientes” e, na sequência, em “Criar carteira”.
Digite a quantidade de carteiras que você quer criar. É possível criar carteiras com nomes genéricos ou renomeá-las.
Para renomear uma carteira, basta clicar em “Nomear carteira” e informar o nome conforme desejar. Feito isso, clique em prosseguir.
Depois de criada a carteira, você poderá cadastrar ativos de forma manual ou solicitar ao cliente que conecte a conta com o CEI ou corretoras.