Com o GorilaPRO você tem seu próprio sistema de taxas. Na plataforma, você pode criá-las e editá-las de maneira personalizada para associá-las às carteiras que você administra.

Isso mesmo, o Agente Autônomo pode cadastrar a taxa de rebote, o Gestor de Investimentos pode inserir a taxa de administração e muitas outras possibilidades são possíveis. 

Com isso, você metrifica o valor da taxa em um determinado período. 

Para usar essa funcionalidade, basta seguir o tutorial abaixo:

Criando taxas personalizadas

Passo 1

Na tela inicial, selecione o ícone de mosaico e depois clique em “Taxas aplicadas”.

Passo 2

Clique no ícone de “+”

Passo 3

Na tela seguinte, você deve preencher as informações para criar sua taxa personalizada:

• Insira o nome da taxa em “Nome da taxa”.
• Coloque o percentual a ser cobrado em “Valor da cobrança”. Se preferir, clique no “R$” para trocar a porcentagem por um valor fixo.
• Em “Regime de capitalização”, selecione a periodicidade em que a taxa será aplicada (anual, semestral, trimestral ou mensal). 
• No “Cálculo em dias”, escolha se a taxa considerará somente os dias úteis ou todos os dias corridos. 
• Ainda, se preferir, insira o valor mínimo e o máximo a ser cobrado pela taxa. Também é possível estabelecer o patrimônio mínimo e máximo onde a taxa incidirá. 

Clique em “Próximo” e depois em “Salvar”.

Adicionando a taxa à carteira do cliente 

Após criar a sua taxa personalizada, você deve vinculá-la à carteira do seu cliente.

Passo 1

Escolha a carteira desejada e depois clique em “Vincular taxa”.

Passo 2

Selecione a taxa que você criou e a data de início em que ela passará a ser aplicada. Por fim, clique em “Salvar”. 

Pronto! Agora sua taxa já está aplicada à carteira do seu cliente. 

Analisando e gerenciando as taxas aplicadas

Para analisar a taxa aplicada, basta clicar no nome da carteira e você verá todas as informações necessárias para saber quanto seu cliente deve pagar.

Já para gerenciar as taxas criadas, clique em “Minhas Taxas”. Em cada card, você verá o nome da taxa, as informações técnicas sobre ela e a quantos clientes ela foi vinculada.

Caso não haja nenhum cliente vinculado à taxa, você poderá editá-la clicando no ícone de lápis ou excluí-la clicando no ícone de lixeira. 

Se você quiser editar ou excluir uma taxa vinculada a algum cliente, será preciso desfazer o vínculo. Para isso, volte à tela de Taxas Aplicadas, clique no ícone de três pontos na carteira vinculada e selecione a opção “Desvincular taxa atual”.

Somente após desvincular todos os clientes ligados à taxa que o ícone de cadeado sumirá, dando lugar aos ícones de lápis e lixeira que permitem, respectivamente, a edição e exclusão.

Informações importantes sobre as taxas personalizadas

É importante saber algumas informações sobre as taxas personalizadas do GorilaPRO:

• Não é possível aplicar duas taxas para o mesmo cliente ao mesmo tempo. Caso queira aplicar uma segunda taxa, é preciso desvincular a primeira.
• A partir do momento de aplicação, o cálculo das taxas é feito por meio de cotização diária da carteira.